Facebook logo
Wielopokoleniowi Logo

Doradca sukcesyjny

(1) W szerokim znaczeniu: osoba, która profesjonalnie wspiera proces sukcesji międzypokoleniowej w rodzinie lub biznesie, przedstawiciel jednej ze specjalizacji, które mogą być przydatne przy realizacji zmiany pokoleniowej (np. prawnik, doradca podatkowy, doradca strategiczny, menadżer zewnętrzny, coach, mediator, psycholog, terapeuta). (2) W wąskim znaczeniu: osoba, która specjalizuje się w doradztwie sukcesyjnym.

Inne wyrażenia ze słownika

Komplementariusz

Wspólnik spółki komandytowej, który odpowiada za długi spółki bez ograniczeń, tak samo jak wspólnik spółki jawnej.

Uposażony

Osoba uprawniona do wypłaty świadczenia, np. ubezpieczeniowego, wskazana w umowie ubezpieczenia na życie (polisie), albo wypłaty jednostek TFI i innych instrumentach finansowych.

Planowanie spadkowe

Zespół rozwiązań prawnych, podatkowych i finansowych dotyczących przekazywania majątku rodzinnego i/lub biznesu na wypadek śmierci oraz związane z nim praktyki dotyczące zarządzania w biznesie; planowanie spadkowe traktuje śmierć jako ryzyko majątkowe i biznesowe; stosowanie go opiera się o kilka założeń, obejmujących m.in. wzajemność oraz przyjęcie perspektywy tych, których interes jest zabezpieczany, zmierza do ułożenia planu awaryjnego oraz jest elementem planowania sukcesji (nagłej sukcesji).

O autorze

Cześć, witaj w moim świecie!

Kim jestem? Od wielu lat, na pytanie o wykonywany zawód – odpowiadam, że piszę ludziom testamenty. To prawda. Napisałem ich już grubo ponad tysiąc. Niektórzy pytają, czy jestem notariuszem, inni robią dziwną minę …

Polecam również

Call to action

Set one To nieprawda, że nie myślałem o sukcesji. Robiłem to niemal codziennie – i

Bądźmy w kontakcie!

Zapisz się do newslettera Wielopokoleniowych!